Στη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του ’60, παρακολουθούμε την εντυπωσιακή πορεία του 19χρονου μουσικού από τη Μινεσότα, Bob Dylan. Ο Dylan, που καθιερώθηκε ως ο απόλυτος εκφραστής της φολκ μουσικής, κατέκτησε το κοινό γεμίζοντας ασφυκτικά τις αίθουσες συναυλιών. Η καριέρα του κορυφώθηκε με την πρωτοποριακή ροκ εν ρολ εμφάνισή του στο Newport Folk Festival το 1965, που άφησε εποχή.