Η ιστορία ακολουθεί δύο νεαρούς λοστρόμους, την Ρέιβεν και τον Πίνκι, οι οποίοι είναι οι κύριοι χαρακτήρες της ταινίας. Ο ισχυρός δεσμός τους διαλύεται όταν η κακιά Σιβύλλα, κόμισσα του Γκρελ, απαγάγει και μαγεύει με τα σκοτεινά ξόρκια της τον Πίνκι.