Ο Κόλιν, ένας ντροπαλός νεαρός, ζει στη βρετανική επαρχία μια σχεδόν ασήμαντη ζωή, μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει τον Ρέι, έναν μυστηριώδη μηχανόβιο που τον εισάγει σε μια σχέση υποταγής και κυριαρχίας.