1936. Η Βρετανική Αυτοκρατορία εδραιώνει την κυριαρχία της στην Παλαιστίνη. Ο Yusuf πηγαινοέρχεται ανάμεσα στο χωριό του και την Ιερουσαλήμ, εγκλωβισμένος στο μέσο μιας αυξανόμενης αντι-αποικιοκρατικής εξέγερσης.