Μετά την ολοκλήρωση της τελετής έναρξης του Demon Kingdom Federation Tempest, ο Rimuru και οι σύντροφοί του προσκαλούνται από την Ουράνια Αυτοκράτειρα Elmesia της μεγάλης φυλής των ξωτικών – της Δυναστείας των Μάγων Thalion – να επισκεφθούν το ιδιωτικό νησί-θέρετρό της. Καθώς η ομάδα απολαμβάνει τις σύντομες διακοπές της, εμφανίζεται μια μυστηριώδης γυναίκα ονόματι Yura. Ένα νέο περιστατικό ξετυλίγεται με φόντο την απέραντη γαλάζια θάλασσα.