Στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας, ο μαέστρος Μπίκο Αγκούσεφ διατηρεί ζωντανή την οικογενειακή παράδοση της βαλκανικής μουσικής, διευθύνοντας τη δική του ορχήστρα από χάλκινα πνευστά. Λίγο πριν από το ετήσιο ταξίδι τους στη Νάουσα για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, ο φακός των σκηνοθετών ακολουθεί τον Μπίκο και τους μουσικούς του, καταγράφοντας στιγμές από την καθημερινή τους ζωή, τις πρόβες και τις προσωπικές τους σχέσεις.