Ο πραγματιστής Ερέμα, λίγο πριν πάρει προαγωγή στη δουλειά του, καταλήγει κατά λάθος μαζί με τη μικρότερη αδελφή του στο μαγικό Βασίλειο της Μακρινής Χώρας. Για να επιστρέψει στο σπίτι του, πρέπει να κάνει τη μελαγχολική πριγκίπισσα Νεσμεγιάνα να γελάσει.