Ένας ξένος εμφανίζεται σε ένα απομονωμένο χωριό της Σοβιετικής Ένωσης του 1923. Είναι ο δάσκαλος που έχει στείλει το κόμμα για να διδάξει τις αρχές του κομουνισμού. Όμως, κανείς δεν δείχνει ενδιαφέρον και τα παιδιά προτιμούν να κοιμούνται. Μόνο ένας ορφανός μαθητής δείχνει να κρέμεται από τα χείλια του δασκάλου.