Η ιστορία εξελίσσεται σε μια βροχερή, παγωμένη πόλη της Κεντρικής Ευρώπης. Οι κάτοικοί της, έχουν καταληφθεί από μια ιδιαίτερη ανησυχία για επικείμενες καταστροφές και η έλευση ενός περιπλανώμενου τσίρκου θα φέρει στην επιφάνεια τα πιο ποταπά τους ένστικτα. Ο νεαρός, αλαφροΐσκιωτος ταχυδρόμος Βάλουσκα, θα γίνει μάρτυρας αυτής της αποσάθρωσης της μικρής κοινωνίας. Η τελική έκρηξη του όχλου, βάναυση και χυδαία, θα οδηγήσει σε μια νέα εξουσιαστική τάξη πραγμάτων. Ο Werckmeister του τίτλου είναι ένας συνθέτης του 17ου αιώνα που προσπάθησε να εισάγει μια νέα λογική στις δυτικές μουσικές κλίμακες. Έτσι και η ταινία αυτή είναι ένας στοχασμός πάνω στην χαμένη αρμονία και στην δεδομένη ροπή της κοινωνίας προς την αυτοκαταστροφή και το χάος.