Ο Άλεξ ήθελε να γίνει μέλος τσίρκου, αλλά εθίστηκε στο αλκοόλ και ζει στους δρόμους. Στους δρόμους ζει και η Μισέλ, μια ζωγράφος που μετά μια αποτυχημένη σχέση, απογοητεύτηκε κι ενώ σιγά-σιγά τυφλώνεται.